Servicios
Familias
Consultoria en Administración de patrimonio
La administración de patrimonio implica gestionar y proteger los activos familiares, incluyendo la planificación financiera, gestión de inversiones, mitigación de riesgos y planificación sucesorial. Nuestros profesionales trabajan en colaboración con clientes para entender sus metas financieras, evaluando su situación actual y diseñando estrategias personalizadas. Esto puede involucrar la creación de carteras de inversión diversificadas, optimización de impuestos y protección de activos contra riesgos.
Gestión de riesgos y seguros
Nos encargamos de identificar y gestionar los posibles riesgos financieros, así como establecer y gestionar políticas de seguros para proteger los activos familiares.
Educación Financiera
Preservar la riqueza familiar depende de los conocimientos económicos, financieros y estratégicos, es por eso que nosotros nos enfocamos en proporcionar educación financiera a los distintos miembros de la familia, con el objetivo de mejorar su comprensión y manejo de las finanzas. Esto puede incluir la enseñanza de conceptos básicos de finanzas, inversión, planificación financiera y estrategias de gestión de la riqueza.
Planificación fiscal
Realizamos una optimización fiscal, minimizando la carga tributaria dándole cumplimiento a las leyes fiscales.
Planificación de sucesión de riqueza
El proceso el cual la riqueza se transfiere de una generación a otra suele ser bastante complejo y requiere de acompañamiento constante, es por eso que nuestro equipo se centra en la planificación de dicha transferencia asegurando la continuidad y el crecimiento de dicha riqueza a lo largo del tiempo.
Filantropía y planificación de legado
Asesoramos a familias adineradas en la planificación de actividades filantrópicas permitiendo dejar un legado duradero en el tiempo.
