¿Como lo hacemos?
En Samán- Wealth Managment nos enfocamos en asesorar a familias, empresas e individuos en la consecución de sus objetivos financieros. Definimos los propósitos de cada cliente, planteamos una estrategia, recomendamos la inversión y hacemos el seguimiento.
Propósito
- Comprender los objetivos financieros de cada individuo y/o familia
Inversión
- Realizamos un análisis de la situación actual de todas las inversiones del cliente.
- Proporcionamos acompañamiento en el proceso de estructuración del portafolio objetivo.
- Realizamos un rebalanceo del portafolio periódicamente de los activos y de los propósitos de cada cliente.
- Revisamos detalladamente los gastos de administración de las cuentas y asesoramos las inversiones futuras.
- Diseñamos una metodología de riesgos, en donde se plantean limites por tipo, forma de administración y liquidez.
Estrategia
- Definimos los objetivos individualmente, los reunimos en una masa que se considera el propósito y lo valoramos su viabilidad.
- Seleccionamos los instrumentos adecuados, definimos el riesgo y el tipo de inversión, basándonos en los propósitos de cada cliente.
Seguimiento
- Presentamos reportes periódicamente de las ganancias y las perdidas, de los activos así mismo comparamos estas inversiones con los objetivos ( Propósitos) planteados.
- Evaluamos los propósitos de nuestros clientes y ofrecemos soluciones en las inversiones según las necesidades de los clientes.
