Proceso de inversión

Analizamos y hacemos seguimiento a los objetivos de cada persona, presentamos diferentes alternativas de inversión, y definimos cuales son los tipos de activos que se adecuan al perfil del cliente. Acompañamos el proceso de inversión, nos aseguramos de que la ejecución de los portafolios no tenga varias capas de costos, guiamos para que los procesos de ejecución sean precisos sin comisiones ocultas. Realizamos un seguimiento continuo del portafolio, comparándolo periódicamente con el valor propuesto. Nos aseguramos de que el portafolio se mantenga dentro de los límites de riesgo planificados Analizamos tu situación actual y reestructuramos el portafolio objetivo.